MiFID II: Portefeuillebeheer en beleggingsproducten

Tijdsduur

MiFID II: Portefeuillebeheer en beleggingsproducten

Febelfin Academy
Logo van Febelfin Academy

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Febelfin Academy biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel (stad), Gent, Hasselt, Luik, Namen

Beschrijving

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

  •  in één dag de deelnemer een duidelijk en synthetisch overzicht te geven van de implicaties van de MiFID II regelgeving op portefeuillebeheer;
  • het belang van het “vertrouwenscontract”  tussen dienstleveranciers en eindbeleggers onder de aandacht te brengen.
  • Return en risico’s van beleggingsproducten toe te lichten ahv. een case study (Bevek).

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Mifid, (Wft) Beleggen, Investeren, Investment- en portfoliomanagement en Lean Six Sigma Black Belt.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

  •  in één dag de deelnemer een duidelijk en synthetisch overzicht te geven van de implicaties van de MiFID II regelgeving op portefeuillebeheer;
  • het belang van het “vertrouwenscontract”  tussen dienstleveranciers en eindbeleggers onder de aandacht te brengen.
  • Return en risico’s van beleggingsproducten toe te lichten ahv. een case study (Bevek).

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor financiële adviesverlening en/of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
  • directie, kaderleden en bedienden verantwoordelijk voor “product development”  van financiële producten;
  • directie, kaderleden en bedienden uit de overheid en de controleorganen;
  • directie, kaderleden en bedienden uit risk management, boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen;

Vereiste voorkennis

Advanced level: Biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Inleiding

MiFID I

  • AM=fiduciaire plicht
  • Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
  • Know Your Customer (KYC), Inform Your Customer (IYC), Best Execution (BE)

MiFID II

  • Doel van de Richtlijn
  • AM=fiduciaire plicht, toepassingsgebied
  • Beleggingsdiensten, nevendiensten, financiële instrumenten
  • Gedragsregels (KYC)
    • Diligence duty, belangenconflicten, inducements, research, vergoedingen, beleggingsadvies
  • Producten
    • Structured deposits, product governance
  • Transacties (BE)
    • Best execution and selection, verwerking van cliëntenorders
  • Communicatie (IYC)
    • Informatieverstrekking en rapportering, opnemen van gesprekken, data, overeenkomsten met cliënten
  • Corporate Governance
    • Organisatorische vereisten, kennis en bekwaamheid van het personeel, in aanmerking komende tegenpartijen, vergunningen en kennisgevingen
  • Safekeeping of assets

Case Study Bevek

  • EFAMA European MiFID template
  • KIID (essentiële beleggergisinformatie)
  • Return, risico, correlatie
  • Synthetic Risk and Reward Indicator
  • Monte Carlo simulatie
  • Efficiency Ratios
  • Risk Management

Belangrijkste referenties

Conclusies

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: 

  • Multimedia presentatie (slides, spreadsheets, annotaties, video, internet, MC simulatie)
  • Keynote presentation (printouts)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze training. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Mifid.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.