L’assurance vie comme outil de gestion de patrimoine

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Formation reconnues  par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05.   Utiliser l’assurance vie en tant qu’outil de placement et de préparation à la gestion patrimoniale  • Maîtriser le cadre légal du contrat d’assurance vie et l’importance de la notion d’aléa. • Définir les droits et obligations des parties contractantes. • Désignation et révocation des bénéficiaires, clauses types « héritiers légaux/succession » : formes de stipulation, gratuité, formes de la désignation bénéficiaire. • Examiner la fiscalité des successions dans le cadre de l’assurance placements. • Analyser les principaux produits en vigueur : forces et faiblesses.   Maîtriser les grands principes civils et fiscaux relatifs…

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Formation reconnues  par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05.   Utiliser l’assurance vie en tant qu’outil de placement et de préparation à la gestion patrimoniale  • Maîtriser le cadre légal du contrat d’assurance vie et l’importance de la notion d’aléa. • Définir les droits et obligations des parties contractantes. • Désignation et révocation des bénéficiaires, clauses types « héritiers légaux/succession » : formes de stipulation, gratuité, formes de la désignation bénéficiaire. • Examiner la fiscalité des successions dans le cadre de l’assurance placements. • Analyser les principaux produits en vigueur : forces et faiblesses.   Maîtriser les grands principes civils et fiscaux relatifs à la transmission de patrimoine  • Comprendre à quoi font référence les notions d’ordre et de degré. • Appliquer l’usufruit et la nue-propriété. • Les formes de cohabitation. • Héritiers réservataires. • Principes liés aux calculs des droits de succession pour l’habitation familiale, le patrimoine mobilier et immobilier.   Étudier les  principes dans le cadre de la transmission patrimoniale via l'assurance vie • Établir une planification successorale. • Cerner le cadre légal. • Déterminer les parties concernées. • Identifier les avantages.   Établir un planning successoral • L’assurance vie comme alternative à un testament. • L’assurance vie comme alternative à une donation différée. • Combinaison d’une donation et d’une assurance vie. • Donation d’une assurance vie. • Assurance « droits de succession » : détermination du bénéficiaire, sort du contrat au décès du donateur, obligation d’information par la compagnie d’assurances. • Exercice d'application : établir un planning successoral avec de l'assurance vie.

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